個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー) 

 

 

当社がお客様に商品、サービス等をご提供するにあたり、個人情報を提供していただくことがあります。当社はお客様の個人情報保護の重要性を深く認識し、お客様の個人情報保護なくしてお客様との健全なお付き合いはあり得ないと考えております。より一層のお客様との信頼関係を築くため、以下のとおりお客様個人情報保護方針(以下「本方針」といいます。)を定め、これを遵守することを誓います。

 

1.お客様の個人情報保護に関する基本方針

1)個人情報保護法及び関連諸法令を遵守し、本方針の継続的な改善に努めます。

2)お客様の個人情報等の安全管理に適切な措置を講じ、その改善に努めます。

3)お客様の個人情報等の取り扱いに関するご質問、苦情及び相談には迅速に、かつ誠心誠意対応します。

 

.お客様の個人情報の収集及び利用目的について

1)当社は、下記記載の利用目的を達成するために必要な範囲で、お客様の個人情報を利用致します。

①ファイナンシャル・プランニング業務への対応

*ファイナンシャル・プランニング業務とは下記を指し、その全ての項目は、それぞれお客様のご希望に基づくことを前提としています。

・お客様との関係の確立とその明確化

・お客様との目標の明確化

・お客様のファイナンス状態の分析と評価

・プランの検討・作成と提示

・プランの実行援助

・プランの定期的見直し

②ファイナンシャル・プランニング業務に対するご意見への対応

③ファイナンシャル・プランニングに関する理論及び実務の調査及び研究 

④当社の提携先との受託業務遂行に必要な範囲内での利用

2)当社は、適法かつ公正な手段によって、お客様の個人情報の収集を行います。

3)当社は、上記利用目的を当社のホームページにおいて公表し、かつ、ご本人から書面等によりお客様の個人情報を収集する場合には、予めご本人に明示致します。

 

3.お客様の個人情報等の利用及び管理について

1)当社は、個人情報保護法に別途定める場合を除き、お客様の個人情報を、事前にご本人の同意を得ることなく、上記利用目的以外に利用致しません。

2)当社は、保有するお客様の個人データを適正に管理し、正確かつ最新に保つように努めるように致します。

3)当社は、保有するお客様の個人データの漏洩、滅失、毀損及び改ざん等を防止するため必要な安全管理措置を実施します。

 

4.個人データの第三者への提供について

1)当社は、個人情報保護法に別途定める場合を除き、保有するお客様の個人データを、事前にご本人の同意を得ることなく第三者に提供致しません。

2)当社は、保有するお客様の個人データを特定の者との間で共同利用する場合には、予めご本人に通知するか、またはホームページ上に掲載して公表するように致します。

3)業務を委託するためにお客様の個人データを第三者に提供する場合、当該第三者について調査の上、必要な契約を締結し、その他法令上必要な措置を講じます。

5.個人データの利用目的の通知・開示・訂正・利用停止・第三者提供の停止等について

 当社は、保有するお客様の個人データについて、ご本人から利用目的の通知・開示・訂正・利用停止・第三者提供の停止等の請求があった場合には、個人情報保護法に従いご本人からのこれらの請求に適切に対応します。


平成18年11月11日制定

FP事務所 MoneySmith 

吉野 裕一

新システム導入につき、無料プランニングを受け付けます。

 

無料プランニングは全て無料で行わせていただきますが、以下の条件を承諾された方への提供となります。

 

ご希望の方は、お問合せ または下の 予約する 直接のメールでご連絡下さい。

 

 

 

  1. システムに不慣れな事を承諾してくださる方
  2. 相談後にアンケートに回答してくださる方
  3. お客様の声に掲載させていただける方(ニックネームやイニシャルでも構いません)
  4. 将来安心して暮らしていきたい方
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