運営理念

FP事務所 MoneySmithは、ファイナンシャル・プランナーとして相談される方の立場に立ち、中立・公平な視点で相談される方へ最善のアドバイスを行います。

 

 

FP事務所 MoneySmithは、NPO法人 日本ファイナンシャル・プランナー協会の会員として、会員倫理規定を尊守します。

   
   
特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
会員倫理規程
第1条 会員は、順法精神に基づき、顧客の利益を最大限に実施しなければならない。
 
第2条 会員は、顧客に対して、その業務の適正、公平さを保つために必要なすべての情報を開示したうえで、専門家としての業務を公平かつ道理に適った方法で提供しなければならない。
 
第3条 会員は、利益相反事項がある場合は、これを顧客に開示しなければならない。
 
第4条 会員は、ファイナンシャル・プランニングについて常に専門知識、技能、能力の向上に努めなければならない。
 
第5条 会員は、ファイナンシャル・プランニングの業務上知り得た顧客の秘密を守り、節度のある行動をとらなければならない。
 
第6条 会員は、ファイナンシャル・プランニングの業務に誇りと責任をもち、専門家としての業務を誠実に提供しなければならない。
 
第7条 会員は、誤った、あるいは誤解を招く方法で顧客を勧誘してはならない。
 
第8条 会員は、自己が協会の見解を代弁しているとの印象を顧客に与えてはならない。
 
第9条 会員は、自己の業務について協会が責任をもつような印象を顧客に与えてはならず、自己の業務は自己の責任において実行していることを自覚し、かつ顧客に対してもその旨を伝えなければならない。
 
第10条 会員は、協会若しくは他の会員の信用を傷つけ、又は協会若しくは他の会員の不名誉となるような行為をしてはならない。
 
第11条 会員は、協会が定めた費用等の負担金を協会に支払わなければならない。
 
第12条 会員は、資格・認可が必要とされる業務については、法の定める資格・認可を得ることなく、かかる業務を行ってはならない。
 
第13条 会員は、本規程その他の協会の規程・細則等を誠実に順守し、協会の発展及び他の会員との協調に努めなければならない。

新システム導入につき、無料プランニングを受け付けます。

 

無料プランニングは全て無料で行わせていただきますが、以下の条件を承諾された方への提供となります。

 

ご希望の方は、お問合せ または下の 予約する 直接のメールでご連絡下さい。

 

 

 

  1. システムに不慣れな事を承諾してくださる方
  2. 相談後にアンケートに回答してくださる方
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